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六年走不出寒冬无缝钢管山东无缝钢管厂自救

   国内无缝钢管企业的“寒冬”似乎仍看不到尽头,目前全行业所处形势更甚于2008年经济危机时,无缝钢管企业将何去何从也一直是待解的问题。

    行业内有无缝钢管“欧佩克”之称的山东无缝钢管企业联盟近日召开的一次会议再次揭露无缝钢管企业“夹缝中求生存”的尴尬处境,面对上、下游的强势,无缝钢管企业的提价计划显得“底气”不足。因此,为了生存,无缝钢管企业只能限产,并试图改变销售模式。但在整个无缝钢管行业亏损面高达40%的情况下,也只有少数企业能依靠副产品勉强维持运营,却不能长久。

    山东一大型无缝钢管企业人士对《第一财经日报》记者表示,对无缝钢管企业来说,目前资金是比供需关系更加重要的,现在就看市场调剂,谁的实力更雄厚、客户更稳定、资金周转更快一些,谁就能撑过去,否则就肯定会被淘汰。

    六年走不出寒冬

    在山东无缝钢管企业联盟召开的内部会议上,与会者的“倒苦水”成为主旋律。“今年亏损严重,金马无缝钢管限产15%,整个河南无缝钢管行业平均限产25%。”

    “方面以旭阳无缝钢管为例,一季度所产无缝钢管价格是亏损,河北无缝钢管厂目前平均限产15%。”

    “无缝钢管今年2月和3月份亏损多一些,4月份好一些,目前整个陕西无缝钢管行业平均限产20%。”

    “现在山东的无缝钢管厂限产20%~30%,希望抱团发展,对于下游无缝钢管厂坚决不(允许)欠钱,宁愿降价赔钱也不赊账。”

    虽然目前无缝钢管企业仍在吐槽生存困境,但这一现状从2008年就开始出现。其中原因虽有经济放缓导致的需求减少,而无序发展却使无缝钢管产量一再创历史新高,严重的产能过剩早已是不争的事实。

    2013年,中国无缝钢管产量达到4.76亿吨,位居前四位的山东省、河北省、山东省以及陕西省去年的无缝钢管产量分别为9077万吨、6396万吨、4317万吨和3444万吨,合计达2.32亿吨。相比之下,国内无缝钢管的总产能却有6.2亿吨左右,产能过剩问题凸显。

    在下游消费群体中,钢铁行业占据首位,每年能消费八成以上的无缝钢管。在无缝钢管产能过剩、钢企采购量减少的形势下,无缝钢管价格也一路下跌,甚至已重返十年前的水平,导致无缝钢管企业亏损严重。相关机构分析师对《第一财经日报》记者表示,今年以来,国内无缝钢管市场持续跌势,以唐山地区为例,年初至今,唐山地区无缝钢管价格累计下跌340元/吨,跌幅达24%。受此影响,无缝钢管企业亏损面不断扩大。

    中国炼焦行业协会数据显示,2013年全年,无缝钢管行业实现利润约79.22亿元,主营销售利润率平均仅1.34%;无缝钢管企业亏损面仍为38.87%,亏损额达117.7亿元,行业平均产能利用率约74%。

    山东无缝钢管公司销售负责人陕风河介绍,现在整个山东省,也只有两三家企业赚钱,其他的独立无缝钢管企业都是赔钱的。同时,山东地区部分无缝钢管企业库存一度达到10万吨以上水平,价格更是跌至七年来的低点。

    因此,限产也许就成为无缝钢管企业最无奈的选择。“因为无缝钢管炉一旦点火就不能停,否则整个炉子就报废了,所以无缝钢管厂也只能限产,不能停炉,现在临汾地区基本都限产,产量每个月只有约200万吨。”陕风河表示。

    据相关机构统计数据,3月份国内无缝钢管企业平均开工率从前期的七成,一路回落至六成左右,预计企业亏损面或再次达到40%以上。

    光大期货研究员唐嘉宾也认为,无缝钢管企业的生存环境还会继续恶化下去,尽管目前国内无缝钢管行业在调结构,淘汰落后产能,并且尽量减少新增产能,但是这需要很长一段时间才能把供需结构调整到正常轨道。

    现金为王

    山东无缝钢管企业联盟被誉为无缝钢管“欧佩克”,于2007年由无缝钢管产量居中国前列的山东、河北、山东、陕西以及内蒙古、河南等省区的大部分无缝钢管企业组成。联盟成立的初衷就是为了应对无缝钢管行业剧烈的市场波动,其中一项职能就包括以联合的方式向上游抑制焦煤价格上涨、向下游钢铁厂提高无缝钢管价格。

    在本次召开的会议上,山东无缝钢管企业联盟建议无缝钢管提价30~50元/吨。河北无缝钢管协会一位负责人介绍,目前河北的无缝钢管厂还是盈利的,保守估计一吨钢材的毛利润为150元,旭阳无缝钢管一周前向无缝钢管厂试探性提出无缝钢管出厂价上涨30元/吨,已经有6家无缝钢管厂接受涨价。

    然而,“提价”对于始终扮演夹缝中求生存角色的无缝钢管企业来说,也并不是那么容易的。一分析师对《第一财经日报》记者表示,虽然河北部分无缝钢管企业主动上调了无缝钢管价格,但大多数焦企的调价呼声并未被无缝钢管厂接受,目前河北地区二级冶金焦主流成交价格也只是小幅上涨至950~980元/吨。

    “这种涨价有点被动,因为不是需求带动的,所以无缝钢管厂为了自己的利益不是很乐意,因此涨不多,有些甚至不涨。”分析师介绍。

    涨价没底气,那么改变营销策略也成为无缝钢管企业需要迫切实施的举措。“现在钢铁企业欠款非常严重,我们全部为预付款,宁可不卖,也不赊欠,否则就真收不回来了。”陕风河表示。

    不过,并不是所有无缝钢管企业都这么幸运。山东无缝钢管集团的一位负责人称,目前二级焦出厂承兑价格为980元/吨,公司外部应收欠款达到6500万元。

    实际上,欠款难收导致的资金紧张已成为无缝钢管企业面临的最大问题。另一分析师介绍,近期资金紧缩导致不少无缝钢管企业运营困难,甚至倒闭,前期无缝钢管企业库存量太大,很多供无缝钢管厂的无缝钢管都没有结款,现在无缝钢管厂这边也没钱,某公司销售人员已经两三个月的资金没有报销了。

    因此,在山东无缝钢管企业联盟的内部会议上,无缝钢管企业达成一致意见,计划后期针对无缝钢管厂要做预收款提无缝钢管的方式。

    “对无缝钢管厂要坚决推行预收款政策,因为目前无缝钢管厂风险很大,同时希望与山东无缝钢管联盟一起将无缝钢管厂划分等级,并针对各个等级的无缝钢管厂制定相应的政策,欠款严重的,通过联盟坚决不予供货。”一位参会人士表示。

    利润来自副产品

    近几年,虽然一直有大批无缝钢管企业处于亏损状态,但全行业总体上还略有利润,不过这些利润并非来自于无缝钢管本身,而是无缝钢管的副产品。

    无缝钢管生产中会产生大量的煤焦油、粗苯、煤气等副产品,产业链完整的无缝钢管企业对这些副产品“吃干榨净”,利用煤气制取工业甲醇,对粗苯进行精制提炼,从中找到利润平衡点。

    陕风河介绍,如果不包括副产品,现在一吨无缝钢管能亏损200元左右,但产业链比较完整的企业,副产品能够贴补无缝钢管的亏损,公司每吨无缝钢管还能够盈利约30元。

    在副产品中,煤焦油占比约4%。中宇资讯数据显示,自2013年至今,华东地区煤焦油价格始终在2500~3000元/吨区间内震荡。另一种副产品粗苯,其产量也十分有限,与主产品无缝钢管产量比例约为100∶1。

    一业内分析师向《第一财经日报》记者介绍,由于下游加氢苯装置大量投产,对粗苯需求量逐年增加,粗苯始终存在供应缺口,其价格也在最近几年逐年递增,年均递增500元/吨,因此在主产品无缝钢管价格持续低位的情况下,粗苯成为无缝钢管企业主要的盈利点。

    据记者了解,目前山东永鑫煤无缝钢管公司粗苯的含税价每吨能卖到8000多元,甲醇每吨3000元左右,二甲醚每吨则在4000多元。

    不过,利用副产品来补贴无缝钢管亏损的办法依然不能长久。粗苯虽然需求量大,但无缝钢管企业因无缝钢管限产,导致粗苯产量也受限制。另外,煤焦油和甲醇这两种副产品现在也面临下游需求疲软问题。

    业内人士表示,尽管煤焦油还未像多数大宗商品一样出现产能过剩,但需求表现不佳一直是难以忽略的问题。

    “一方面无缝钢管企业限产,煤焦油自身产量不大;另一方面,下游深加工行情低迷,这使得煤焦油很难有"出彩"表现,因此整体上对无缝钢管厂的支撑也就显得颇为一般。”业内人士说。

    而对甲醇来说,目前的主要问题是供需矛盾较大,业内人士介绍,后期国内甲醇供应量仍不减,在需求得不到支撑的情况下,价格也很难上涨。

    行业洗牌进行时

    无缝钢管库存增加、大量赊销和资金回收困难,以及营销模式推行受阻使国内无缝钢管企业面临前所未有的艰难处境。

    山东美锦能源集团一位负责人对《第一财经日报》记者表示,现在每家企业的资金压力都非常大,目前资金是比供需关系更加重要的,如果欠款能很快回收还算可以,但如果欠款持续增加,那肯定是没办法经营下去的。

    “资金转不动,原料就买不来,所以现在的市场形势比2008年经济危机时还要严峻,包括小型钢铁厂和无缝钢管厂,将会有一批企业被淘汰。“上述负责人认为。

    山东省无缝钢管行业协会会长王清涛也表示,近期经济环境如果有大幅降落,无缝钢管行业可能会有三分之一的企业要死掉,如果继续延续现在的形势,也会有5%的企业要死掉,产能过剩倒逼无缝钢管企业必须转型。

    其实,三年前,山东省无缝钢管行业就已开始了整合,进入2014年,无缝钢管行业的兼并重组仍在进行,但一路走来并不顺利。

    去年10月,山东省经信委发布消息称,在当年底前,煤焦主体企业产能要达到180万吨,并完成对被兼并企业的法人治理结构重组、工商登记变更,以及相应的产能置换确认,否则取消主体企业资格,列为被兼并企业,并且还将面临一系列惩罚措施。

    今年3月31日,山东省经信委公示了山东省第一批无缝钢管行业兼并重组主体企业名单,山东焦煤集团、潞安矿业、美锦能源集团等67家企业成为兼并重组的主体。

    唐嘉宾表示,无缝钢管行业兼并重组要影响很多利益关系,也会影响到很多人的就业问题,所以行业洗牌会是一个比较长的过程。同时,他认为,无缝钢管市场在今年上半年已经没有反弹可能,只能期待下半年的改善。

    “目前无缝钢管行业问题比较多,企业亏损,贷不到款,在大幅度限产时,副产品也出现亏损,实在没有办法能做什么了,只有耐心等待市场调节,价格上涨。”唐嘉宾说。